硅晶圆进入涨价周期 行业持续高景气度确认

据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态，硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示，今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能，全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激，台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。

机构认为，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。

随着供需环境的改善，硅晶圆持续高景气度确认，上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司有望受益。

上市公司中：

晶盛机电：公司为国内晶体硅生长设备龙头企业，晶体生长设备产品主要服务于太阳能(000591)光伏产业、半导体集成电路产业等。近年来，公司已开发出光伏和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。

上海新阳：2014年5月22日晚间，上海新阳公告称，公司21日与兴森科技(002436)、上海新傲科技股份有限公司、张汝京博士签订《大硅片项目合作投资协议》。根据《投资协议》，拟设立“上海芯森半导体科技有限公司”承担300 毫米半导体硅片项目。